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安信證券6月22日發(fā)布通信行業(yè)研究報告，報告摘要如下：

　　本周中小創(chuàng)板值再次收陽,申萬通信指數(shù)連續(xù)兩周上漲,通信板塊績優(yōu)成長股表現(xiàn)活躍,中際裝備、星網(wǎng)銳捷、烽火通信、億聯(lián)網(wǎng)絡等漲幅居前。建議把握反彈行情,布局業(yè)績真成長的行業(yè)龍頭股及二線藍籌。同時,物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)政策利好不斷,工信部下發(fā)NB-IOT建設指引、明確2020年完成建設150萬NB-IOT基站、實現(xiàn)全國覆蓋,建議持續(xù)重點關注物聯(lián)網(wǎng)、5G、光通信等處于上升周期的行業(yè),中長期布局。

　　數(shù)據(jù)中心:運營商加快數(shù)據(jù)中心建設,云計算能力輻射全國。

　　近幾年數(shù)據(jù)中心已經(jīng)成為互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務發(fā)展的重要支撐。三大運營商中國電信、中國聯(lián)通和移動是數(shù)據(jù)中心建設的主力軍。依托于廣泛覆蓋的網(wǎng)絡基礎設施,中國聯(lián)通建設覆蓋了全國31個省的云計算資源池,擁有超過了25萬核的VCPU,20PB存儲,總帶寬超過240G,所有的資源池由DCI網(wǎng)絡互聯(lián)、并具備SDN/NFV智能網(wǎng)絡架構(gòu)。通過高速率、大容量、高性能的新一代網(wǎng)絡實現(xiàn)互聯(lián),中國聯(lián)通具備了輻射全國的云計算服務能力。同時,聯(lián)通云數(shù)據(jù)有限公司收入規(guī)模也快速增長,從2013年的30多億到2015年超過70億。我們認為,未來以數(shù)據(jù)中心為核心的運營商網(wǎng)絡,將成為支撐互聯(lián)網(wǎng)流量持續(xù)快速增長的必需。

　　5G:全球5G標準預計今年年底完成第一個版本。

　　伴隨著ITU5G計劃的深入推進,中國5G步伐明顯加速,由IMT-2020(5G)推進組負責的中國5G技術研發(fā)試驗正在積極實施。5G推進組從去年以來已經(jīng)發(fā)揮重大作用,產(chǎn)業(yè)鏈共同制定規(guī)范,開展測試,在全球分享結(jié)果來推進整個5G的標準。日前,在“2017年IMT-2020(5G)峰會”上,5G標準進展成為各方關注的焦點。2017年5G國際標準正式啟動,將在年底完成5G第一基礎版本,中國移動牽頭提出的SBA架構(gòu)成為5G網(wǎng)絡統(tǒng)一基礎架構(gòu)。另外,工信部加快了5G頻率的規(guī)劃,最近公開征求5G擬使用3300-3600MHz和4800-5000MHz頻段的意見。

　　而運營商和設備商也在積極推進,最近5G國家試驗在北京懷柔已經(jīng)開始了26GHz高頻試驗和外場測試。我們認為,中國5G進度或?qū)⒊鲱A期,中國或?qū)⒁I全球5G網(wǎng)絡與業(yè)務未來發(fā)展的方向。建議重點關注中興通訊(主設備商)、通宇通訊(天線龍頭)、中際裝備(高速光模塊龍頭),關注烽火通信、光迅科技、新易盛等。

　　物聯(lián)網(wǎng):物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)政策利好不斷,工信部下發(fā)NB-IOT建設指引。

　　工信部6月6日下發(fā)《關于全面推進移動物聯(lián)網(wǎng)(NB-IoT)建設發(fā)展的通知》,下達任務:1、到2017年末,NB-IoT基站規(guī)模要達到40萬個,實現(xiàn)NB-IoT網(wǎng)絡對直轄市、省會城市等主要城市的覆蓋,NB-IoT的連接總數(shù)要超過2000萬。2、到2020年,NB-IoT基站規(guī)模要達到150萬個,實現(xiàn)對于全國的普遍覆蓋以及深度覆蓋,NB-IoT的連接總數(shù)要超過6億。2017年是NB-IoT元年,三大運營商啟動試商用,我們認為,目前的行業(yè)政策都在預期之中,物聯(lián)網(wǎng)應用是“碎片化”市場,但隨著運營商支持NB-IoT網(wǎng)絡的全面覆蓋,越來越多的細分行業(yè)需求將得到釋放,積少成多、形成規(guī)模,未來催化劑將不斷。重點推薦中興通訊(NB-IOT基站和物聯(lián)網(wǎng)主設備)、宜通世紀(停牌,物聯(lián)網(wǎng)平臺稀缺標的);其次關注物聯(lián)網(wǎng)模組與垂直行業(yè)應用,建議重點關注廣和通(物聯(lián)網(wǎng)模組領先廠商、與愛立信中國移動深度合作)、金卡智能(智能燃氣表)、高新興(車聯(lián)網(wǎng)電子車牌)、東軟載波(MCU及寬帶載波通信強)、新天科技(智能表計)等。